随着10月份正式收官，A股三季度报披露完毕，百亿私募重仓股也全部浮出水面。百亿私募作为私募行业的头部公司，整体投研能力相对出色，因此备受市场关注。9月底行情突然到来，许多百亿私募重仓股明显“回血”。

2024年三季度共有33家百亿私募出现在221家A股公司（含重复持有公司）的前10大流通股名单中，合计持股市值675.3亿元。其中，新进公司37家，增持公司30家，减持公司42家，持股不变的公司有112家。

从私募管理人角度上看，持有公司数超10家的有玄元投资、高毅资产、迎水投资、通怡投资、阿巴马资产、仁桥资产、思勰投资7家私募；持股市值超100亿的仅高毅资产1家，持股市值超20亿的除了高毅资产以外还有阿巴马资产、国丰兴华(北京)私募、通怡投资、玄元投资、迎水投资、重阳战略6家私募。

，截至10月30日，百亿私募重仓股的涨跌幅均值为8.25%，中位数为-1.33%。其中，9月24日反弹行情开启以来的涨跌幅均值为36.34%，中位数为28.57%，可见百亿私募重仓股自9月行情以来整体反弹较为明显。

其中，今年以来涨幅超50%以上的重仓股有21只。从行业角度看，以其他电子、元件、半导体、软件开发为代表的科技板块个股共有8只，数量较多。

从私募管理人角度看，玄元投资的持股最多，共有5只。其中，沃尔核材今年来涨幅最高，达193.98%，玄元投资、阿巴马资产、通怡投资分别为其第6、第7和第8大流通股东，合计持有市值11.39亿元。

10月以来，随着英伟达市值不断爬升，铜缆高速连接概念随之走强，沃尔核材持续创出新高。消息面上，据传英伟达高端AI芯片GB200系列的overpass线份额将由沃尔核材独供，订单约1亿美金订单，预计能够生产约4万台机柜，大超市场预期。

被至少2家百亿私募共同持有的重仓股有10只，被3家百亿私募共同持有的重仓股有2只，分别为沃尔核材、垒知集团。

其中，玄元投资、通怡投资、宁泉资产分别是垒知集团第2、第8、第9大流通股东，持股市值共1.81亿元。垒知集团是建筑科研机构，主营业务是综合技术服务及外加剂新材料。公司今年8月底在互动平台表示，旗下的全资子公司垒知科技自研产品中的垒知了、垒知造已适配华为海思旗下鲲鹏芯片。

在持股市值超5亿元的个股中，高毅资产持股占一半，合计持有289.45亿元。持股市值位居前2名的个股均为高毅资产重仓股。其中，安防领域龙头海康威视是唯一一只持股市值超100亿的个股，本季度持股数量保持不变，9月24以来股价上涨18.38%。

不过，第二大重仓股有色龙头紫金矿业被高毅资产大幅减持1.54亿股，持股市值仅剩下60.7亿元，今年来涨幅近40%。值得注意的是，该股也是外资QFII三季度的第二大重仓股，被中东土豪阿布达比减持469.41万股。随着消费电子行业进入传统旺季，华为、小米、苹果等多家手机大厂密集举行发布会，华为鲲鹏、AI手机、屏下摄像等多个细分概念股轮番启动。其中，有媒体称目前华为Mate 70系列正抓紧投产，为11月上市做准备，部分零部件的计划投产数相较Mate 60同期增加约50%，催化华为概念成为强劲分支之一。